7亿美元换取4.99%股权！小鹏汽车官宣大众汽车完成入股

12月6日晚间，小鹏汽车（09868.HK）发布公告称，其与大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称大众汽车）就战略技术合作签订技术框架协议。同时，小鹏汽车根据股份购买协议依据一般授权向大众汽车（或大众汽车的代名人，其为大众汽车的联属公司）发行A类普通股。

图片来源：小鹏汽车公告

小鹏汽车方面称，股份购买协议所载的所有先决条件已获达成，而投资已根据股份购买协议的条款及条件于2023年12月6日完成。合共约9407.93万股A类普通股（认购股份）已按每股美国存托股15美元的购买价格（根据每股美国存托股代表两股A类普通股以及7.8096港元兑1.00美元的汇率计算，相当于每股A类普通股58.6港元）成功配发及发行予Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大众汽车的的联属公司，也即投资者代名人)，认购股份的总面值为940.79255美元。

据了解，上述9407.93万股A类普通股，占到了完成交易后小鹏汽车已发行和在外流通的股本总额的大约4.99%。

公告显示，所有认购股份的购买价格总额约7.056亿美元。投资所得款项净额约7.046亿美元。购买价格净值约为每股美国存托股15美元（相当于每股A类普通股约58.5港元）。

交易完成后，A类普通股中，大众汽车投资代名人股比4.99%，其他股东占比76.51%，B类普通股18.5%，股份数目总计18.85亿股。大众汽车获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。小鹏汽车方面则表示，其计划将投资的所得款项净额用于一般公司用途，包括用于满足运营资金所需。

今年7月26日，大众汽车与小鹏汽车达成技术框架协议。作为合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。

大众汽车方面表示，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。

图片来源：每经记者 李星 摄（资料图）

小鹏汽车方面则透露称，在战略技术合作方面，小鹏汽车和大众汽车集团将基于小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱及高阶辅助驾驶系统软件共同开发车型。此外，双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作，包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。

10月12日，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在微博发文表示，他于九月底拜访了大众汽车集团Wolfsburg总部。“过去几个月，我们联合开发的车型已在加速推进，双方的技术团队像一支创业团队一样，为了共同的目标，全情投入、全速前进；在供应链上推进的战略合作，将为我们带来共同降本的潜力。”何小鹏称。

“小鹏汽车和大众的合作进展很顺利，双方大概一周会有两次会议。我们在大众有不少人员，大众在广州（指小鹏汽车总部）也有不少人员。我们在谈当前的deal（协议），也在谈更多的deal（协议）。”在1024小鹏汽车科技日期间，何小鹏接受《每日经济新闻》记者采访时表示。