半导体行业的变局令人担忧。
2024年开年以来,韩国三星电子半导体部门亏损惊人,截至去年第四季度,全年亏损额已高达 9 万亿韩元,给全球市场主导者带来了沉重的打击。面对需求变化、中国本土企业崛起以及供应链的在地化与全球竞合的博弈,半导体产业正在经历着剧烈的变革和重构。这一切的背后原因值得我们深度思考和探讨。
一、半导体产业巨头的重挫
三星电子作为全球半导体产业的巨头,长期占据着市场主导地位,在半导体领域拥有着举足轻重的地位。然而,自 2022 年以来,却意外迎来了巨额亏损的重挫,这一消息震惊了全球产业界。据业内人士分析,这一巨额亏损并非来自于偶然,而是牵扯着产业整体发展的诸多困境。
二、供应链的地化与全球竞合
近年来,随着全球产业链的调整和半导体产业的快速发展,供应链的地化与全球竞合成为了产业发展中的关键词。在这样的背景下,新冠疫情爆发后加速了全球产业链的调整,许多企业开始关注供应链的在地化布局,以降低风险和确保生产稳定。与此同时,全球半导体产业的竞争也愈发激烈,中韩两国对半导体产业供应链的担忧也随之升温。
三、需求变化与中国本土企业崛起
随着技术的不断发展和产业的日新月异,半导体产业的需求也在不断变化。新兴的技术需求日益增长,而旧有技术的需求则逐渐减弱。同时,中国本土企业崛起的势头迅猛,其在半导体产业中的发展已经引起全球产业界的广泛关注。中国在半导体领域的迅速崛起,不仅构成了对传统市场格局的冲击,也正在推动着全球半导体产业的重构。
四、半导体格局的重构
当前,全球半导体产业正面临着前所未有的挑战和机遇。在全球供应链的地化趋势下,企业需要积极调整自身的布局和战略,以适应新的产业环境。同时,在全球竞争的压力下,各国半导体产业都在寻求新的突破和发展之路。半导体格局的重构已经成为了产业发展的大势所趋,而危中亦有机,也为产业发展带来了新的机遇。
三星半导体遭遇寒冬
自2021年以来,受益于全球范围内对芯片的疯狂抢购,三星的半导体业绩呈现井喷式增长。其中尤以内存领域最为突出,凭借在动态随机存取存储器(DRAM)和快闪存储器(NAND)领域的领先地位,三星在这一时期获得了可观的超额利润。
但自今年中旬开始,需求回落让韩国媒体惊呼“半导体扎堆寒冬已至”。三星的财报也证实了这一判断。除去人民币外币兑换变化的影响,单就三星电子半导体部门而言,2022 年第三季度营业利润率已大幅下滑至23%,十年来首次跌破 30% 大关。这预示着其在芯片装配与封测(OSAT)领域正面临严峻形势。
随后的第四季度财报更令人震惊。三星电子通报,其半导体业务 2022 全年预计亏损约 9 万亿韩元。这意味着“半导体帝国”突然一落千丈,前三季度带来的 73.7 万亿韩元盈利顷刻间化为乌有。这无疑给三星和整个韩国产业链都带来了沉重打击。
最为严重的是,三星半导体业的下滑并非季风性变化,而有可能进入周期性调整的正常态。多项指标皆表明,其面临产能过剩导致价格暴跌的窘境。这预示着竞争格局发生深层次变化的可能。